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北元演变过程 元朝后期，察哈台兀鲁思（领地）分裂为东西两部分。西部以撒马尔罕为中心，拥有河中（阿母河与锡尔河之间）之地。东部则据今新疆的西部，都于别失八里。元顺帝至正中，东部的察哈台汗秃黑帖木儿攻占了撒马尔罕。但秃黑帖木儿死后，境内大乱，跛者帖木儿乘机占有中亚，建成有名的帖木儿帝国。帖木儿曾多次攻打别失八里的察哈台汗。洪武中，黑的儿火者被立为东察哈台汗，实力有所恢复，并征服了高昌的亦都护（亦都护是畏兀儿统治者的称号）。
元朝灭亡以后，顺帝妥欢帖木儿逃到上都，后又逃到应昌（达里泊西南）。1370年（明洪武三年），妥欢帖木儿死去，子爱猷识理达腊嗣位，历史上称为北元。1388年（洪武二十一年），明将蓝玉率大军在捕鱼儿海（贝尔湖）大败北元军，北元受到了毁灭性的打击。与此同时，大汗（皇帝）的权力在经过多次的失败与逃亡以后，日趋衰落，内部篡乱不断发生。自爱猷识理达腊至坤帖木儿，约二十年的时间内，换了六个大汗，“未闻一人善终”。各部（蒙古语称为爱马）部长乘机壮大势力，各自成为独立的领主。洪武末年，鬼力赤杀死坤贴木儿，自称可汗，从此北元时期沿行的典章制度一概被废弃，不再使用元国的国号。因为鬼力赤不是元帝的后裔，诸部不服。15世纪初，蒙古阿苏特部领主阿鲁台崛起，自称太师，袭杀鬼力赤，迎坤帖木儿的弟弟本雅失里为可汗。但是这时瓦剌部的势力有了很大的发展，其酋长马哈木等觊觎汗位，于是发生了鞑靼与瓦剌间长期的战争。
鞑靼、瓦剌、兀良哈的矛盾 瓦剌就是成吉思汗时代的斡亦剌惕，其牧地原在叶尼塞河上游。术赤北征，斡亦剌部臣服于蒙古，以后一直接受元的分封，且与元皇室通婚姻。元末瓦剌已向西南发展，住牧在阿尔泰山以西之地。其首领猛可帖木儿死后，马哈木、太平、把秃孛罗分立，势力渐盛，遂与阿鲁台相仇杀。
除了鞑靼与瓦剌两部之外，在鞑靼与建州女真之间，潢水（西剌木伦河）以北，兀良哈之地，因元宗室辽王阿扎失里等来降，朱元璋设立朵颜、福余和泰宁三卫。兀良哈三卫骁勇善战。靖难之变，朱棣曾借助他们的骑兵为先锋，立有战功，因此被允许在大宁地区放牧。
明朝对他们的手段 
明朝对于鞑靼、瓦剌与兀良哈等三卫的策略是秉着“分则治，合则难图”的原则。根据变化的情况，要时进行拉拢，有时加以打击的两手政策。朱棣在结好兀良哈三卫的基础上，利用瓦剌与阿鲁台相仇杀的机会，封瓦剌的马哈木为顺宁王，太平为贤义王，把秃孛罗为安乐王，许其入贡互市，利用他们来削弱与牵制东蒙古的力量。
1410年（永乐八年），朱棣第一次亲征蒙古，本雅失里大败西走，后为瓦剌人所杀；阿鲁台也遭到失败。瓦剌随即进军东蒙古，占据和林，阿鲁台被迫南走降明。朱棣眼看瓦剌的势力日增，渐不可制，转而支持阿鲁台，封他为和林王。1414年（永乐十二年），朱棣又第三次亲征，以阿鲁台为前锋，击败瓦剌。阿鲁台乘机进一步进击瓦剌，力量得到恢复。朱棣于是又转而扶持瓦剌，使与之抗衡。朱棣的这种政策，更加剧了蒙古各部落领主间的混战。
1416年（永乐十四年），瓦剌部首领顺宁王马哈木死，子脱欢嗣位。脱欢统一了瓦剌四部，1434年（宣德九年），袭杀阿鲁台，进一步征服东蒙古，立元裔脱脱不花为可汗。脱欢死，子也先嗣位，自称淮王。东攻兀良哈而促使之西破哈密，形成北方的一大势力，也自称大元天盛可汗，表示了重建元朝的野心，随即挥兵南侵，发生明英宗被俘的“土木之变”历史事件！
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